Світ охоплений хворобою, від якої немає порятунку. Повсюдно виникають спалахи раптових мутацій, через що люди поступово перетворюються на тварин. У одному з таких регіонів – департаменті Жиронда на південному заході Франції – живе Франсуа (Ромен Дюріс). Він один виховує 16-річного сина Еміля (Поль Кірхер). Його дружина (Адель Екзаркопулос) стала однією із жертв загадкової хвороби. Цінуючи моменти, коли вона остаточно не перетворилась на тварину, батько та син вирушають у ліс, в надії зустріти її та провести час разом.