Коли ми бачимо чиюсь посмішку, то зазвичай починаємо радіти разом із цією людиною, навіть мимоволі. Однак доктор Роуз Коттер (Созі Бейкон) віднедавна на посмішку реагує інакше. Одна з її пацієнток (Кейтлін Стейсі) прийшла на сеанс аби поділитися страхом та нав’язливим станом, що її переслідує. Прямо на очах у лікаря дівчина, не припиняючи посміхатися, завдає собі шкоди. Можливо, Роуз і змогла б позбутися травмуючи спогадів, якби на кожному кроці не бачила нагадування про той момент. Моторошні посмішки, розтягнуті на обличчях людей, знову і знову повертають її до зачиненої палати із хворою дівчиною.